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專利懸崖窗口打開(kāi):仿研結(jié)合助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)

發(fā)布時(shí)間:2014-12-24    【字號(hào):  

政府與資本的雙重青睞,為被譽(yù)為“21世紀(jì)黃金產(chǎn)業(yè)”的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展活力, 各地的掘金之旅已在路上。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2012年開(kāi)始,全球有600余種藥在中國(guó)專利相繼到期,即所謂“專利懸崖期”。到2020年,約有價(jià)值2590億美元的藥品面臨專利失效,這對(duì)于西藥藥品仿制為主的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),提供了絕好的發(fā)展機(jī)遇。

今年9月,廣藥集團(tuán)宣布旗下國(guó)產(chǎn)“偉哥”正式獲批,而美國(guó)輝瑞醫(yī)藥集團(tuán)生產(chǎn)的萬(wàn)艾可(俗稱“偉哥”)在中國(guó)的專利已于今年5月到期。

而在資本市場(chǎng),生物醫(yī)藥板塊被投資者稱為投資“金礦”。清科數(shù)據(jù)顯示,2012年中國(guó)投向生物技術(shù)/醫(yī)療健康的PE/VC案例已達(dá)到188起,投入資金達(dá)18.98億美元,合計(jì)約118億元人民幣。

此外,全球范圍內(nèi)的生物醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)熱潮持續(xù)升溫。彭博統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年8月,全球制藥、生物科技和醫(yī)療產(chǎn)品行業(yè)已宣布的并購(gòu)交易總額達(dá)到3547億美元,創(chuàng)同期歷史新高,同比增幅超過(guò)五倍。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)黃金發(fā)展機(jī)遇已至,本土生物醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)清當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,尋找適合自身的發(fā)展模式,才能真正走出醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)之路。

一、6000億-8000億市場(chǎng)規(guī)??善?/span>

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為,由于當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展受外力,尤其是行業(yè)性政策的作用明顯,在分析生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力時(shí),既要考慮市場(chǎng)需求情況,又要結(jié)合行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行分析。

隨著人口老齡化和健康意識(shí)的提高,生物醫(yī)藥市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。近年來(lái),我國(guó)心腦血管疾病、糖尿病等慢性疾病發(fā)病率大幅上升。以糖尿病為例,2012年中國(guó)糖尿病患者數(shù)量約為9200萬(wàn),預(yù)計(jì)到2030年還將增加4000萬(wàn)。

我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)尚有巨大市場(chǎng)潛力有待挖掘。資料顯示,在醫(yī)療支出方面,我國(guó)醫(yī)療人均支出為139美元,日本是中國(guó)的22倍、英國(guó)是中國(guó)的30倍。據(jù)預(yù)測(cè),2020年,我國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)將成為僅次于美國(guó)的全球第二大生物醫(yī)藥市場(chǎng)。

中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)付明仲曾在第69屆藥交會(huì)上預(yù)測(cè),生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來(lái)有望形成6000億-8000億元的市場(chǎng)。

而從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,新型疫苗可產(chǎn)生1000億-1500億元市場(chǎng),抗體藥物和蛋白質(zhì)藥物等生物技術(shù)藥物未來(lái)可產(chǎn)生3000億-5000億元市場(chǎng),重大疾病診斷和檢測(cè)技術(shù)產(chǎn)品將形成500億元左右市場(chǎng),個(gè)性化的治療系藥品有望形成1000億元左右的市場(chǎng),再生醫(yī)療技術(shù)市場(chǎng),如器官缺失,至少可形成500億元規(guī)模的再生治療和康復(fù)市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間來(lái)看,IMS數(shù)據(jù)顯示,從各國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)占GDP比例的水平來(lái)看,英國(guó)為11%,德國(guó)為12%,美國(guó)為17%,而我國(guó)僅為4%,我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間很大。

目前,全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增速預(yù)計(jì)在4%-7%范圍內(nèi)。2011年以來(lái),我生物藥品銷售收入增速雖然趨緩,但依舊保持20%左右的高速,遠(yuǎn)高于全球產(chǎn)業(yè)增速水平。

國(guó)務(wù)院印發(fā)的《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)提出,2013-2015年,生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速保持在20%以上。到2015年,生物產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重比2010年翻一番,工業(yè)增加值率顯著提升。

根據(jù)《規(guī)劃》,2015年我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)占GDP比重將達(dá)到8%左右,產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間大。

二、本土生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展之障

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ,生物醫(yī)藥對(duì)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、發(fā)掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)意義重大?!丁笆濉贬t(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃》、《“十二五”生物技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》等政策相繼出臺(tái)。

我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,雖然高速增長(zhǎng),但“大而不強(qiáng)”,與發(fā)達(dá)國(guó)家在全球市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等方面的差距仍然較大。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)、歐盟企業(yè)生物醫(yī)藥的國(guó)際市場(chǎng)份額占有率超過(guò)95%,包括中國(guó)在內(nèi)的其他國(guó)家只占不到5%。美國(guó)生物醫(yī)藥年銷售額占全球藥品市場(chǎng)銷售額50%左右。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的特征是“四高一長(zhǎng)”,即高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、長(zhǎng)周期。

新生藥品一般上市后2-3年可收回所有投資,一旦形成技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì),能夠高達(dá)10倍以上的高利潤(rùn)回報(bào)率(高收益)是生物醫(yī)藥行業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)所在。

而在高技術(shù)方面,作為知識(shí)密集型的新興產(chǎn)業(yè),生物醫(yī)藥的高技術(shù)含量對(duì)于企業(yè)的創(chuàng)新能力提出高要求;高投入、長(zhǎng)周期方面,業(yè)界對(duì)于研發(fā)一款新藥所需投入的概括是“10億美元,10年時(shí)間”,多數(shù)新藥研發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)10年以上,新藥研發(fā)成本至少10億美元;高風(fēng)險(xiǎn)既包括0.02%的產(chǎn)品最終成功上市的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn),又包括激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。重慶啤酒 1998年開(kāi)始涉足乙肝疫苗研發(fā),近期宣布終止乙肝疫苗研發(fā)項(xiàng)目,16年南柯一夢(mèng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),僅國(guó)際醫(yī)藥巨頭輝瑞一年的研發(fā)經(jīng)費(fèi),就超過(guò)我國(guó)所有生物醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的總和。在當(dāng)前世界排名100位的生物醫(yī)藥企業(yè)中,沒(méi)有1家中國(guó)企業(yè)。

在這個(gè)需要資本和耐心的行業(yè),中國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)要走的路還很長(zhǎng)。

三、生物醫(yī)療強(qiáng)國(guó)路徑探索:仿創(chuàng)結(jié)合

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為,中國(guó)當(dāng)前是仿制藥大國(guó),受制于生物醫(yī)藥領(lǐng)域資金與技術(shù)的高門檻,依托CRO(醫(yī)藥研發(fā)合同外包)模式下已積累的技術(shù)基礎(chǔ),將仿制藥業(yè)務(wù)做大進(jìn)而做強(qiáng)是企業(yè)生存發(fā)展的必經(jīng)之路。

按照研發(fā)特性,當(dāng)前生物醫(yī)藥領(lǐng)域藥品可分為專利藥(原研藥)和非專利藥(仿制藥)兩類。原研藥在研發(fā)階段需要投入大量資金,在成功上市后能夠得到專利保護(hù),保護(hù)期一般為20年,保護(hù)期內(nèi)其他企業(yè)不可進(jìn)行仿制。而仿制藥是指在原研藥專利藥企后上市的與其化學(xué)成分完全一致的藥物。

原研藥在研發(fā)、報(bào)批及量產(chǎn)階段對(duì)于資金、時(shí)間的要求甚高,而在其專利到期后,仿制藥企業(yè)可利用專利技術(shù)進(jìn)行研發(fā),縮短研發(fā)進(jìn)程,提高成功率,降低風(fēng)險(xiǎn)。因此,科研創(chuàng)新能力弱、資金投入有限的本土生物醫(yī)藥企業(yè)多致力仿制藥業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在中國(guó)目前近5000家藥企中,90%以上是仿制藥企業(yè),95%的國(guó)產(chǎn)藥是仿制藥。

據(jù)估計(jì),到2020年,約有價(jià)值2590億美元的藥品面臨“專利懸崖”,為我國(guó)從事仿制藥生產(chǎn)的企業(yè)提供了絕好的發(fā)展機(jī)遇。

然而,在仿制藥領(lǐng)域,本土企業(yè)內(nèi)部存在低端藥物產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象。往往有數(shù)十家藥企申報(bào)生產(chǎn)同一種仿制藥的情況。

按照市場(chǎng)規(guī)律,隨著仿制藥生產(chǎn)廠家數(shù)量的增加,仿制藥的價(jià)格將呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),仿制藥的利潤(rùn)空間也將在“一哄而上”的重復(fù)中縮水。

另一方面,看準(zhǔn)仿制藥市場(chǎng),跨國(guó)制藥巨頭陸續(xù)通過(guò)兼并收購(gòu)或合資共同開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2012年2月,輝瑞公司進(jìn)軍中國(guó)仿制藥市場(chǎng),與海正藥業(yè)組建了海正輝瑞制藥有限公司,海正持股51%,輝瑞持股49%。

可供參照的是,2013年,同為仿制藥大國(guó)的印度藥品出口總額為130億-140億美元,成為美國(guó)仿制藥進(jìn)口的第二大來(lái)源,同時(shí)也打入歐洲等海外市場(chǎng)。40年來(lái),印度醫(yī)藥工業(yè)已從默默無(wú)聞一舉成為新興市場(chǎng)的明星。

21世紀(jì)宏觀研究院認(rèn)為,如能借鑒印度企業(yè)布局生物醫(yī)藥,加大研發(fā)資金投入,在生產(chǎn)仿制藥同時(shí)積累原研藥的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)等一系列的成功經(jīng)驗(yàn),同時(shí)借助政府引導(dǎo),有序整合資源,完成企業(yè)轉(zhuǎn)型,逐步實(shí)現(xiàn)仿、創(chuàng)結(jié)合,從本質(zhì)上提升企業(yè)的創(chuàng)新能力,將有助于我國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)改變現(xiàn)狀,真正“走出去”。

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